Agent IA suivi de patrimoine
Consolide comptes, assurance-vie, PEA, immobilier et parts de société et signale les écarts à ton allocation cible chaque mois.
goliath/pilotage-patrimoine · Pilotage du patrimoine · Point régulier sur comptes, placements, immobilier et parts de société.
Mascotte : Cap · Calme et factuel, il montre les écarts sans jamais dire quoi acheter.
Problème
Ton patrimoine est réparti entre banques, assurances-vie, immobilier et société, sans vue d'ensemble.
Ce que fait l'agent
Consolide les valeurs, suit l'allocation et prépare les questions à poser à ton conseiller.
Routine proactive
Chaque mois : synthèse du patrimoine et écarts par rapport à l'allocation cible.
Premier lancement
- Quels supports suivre ?
- Quelle allocation cible ?
- Quel écart déclenche une alerte ?
- Quel jour veux-tu ton point mensuel ?
Connecteurs requis
- Banque : export CSV (aucun connecteur bancaire)
- Google Sheets
Résultat attendu
Une vision consolidée pour décider en connaissance de cause.
Cadre légal français
- L'agent constate des écarts par rapport à TA cible : il ne recommande aucun produit financier (activité réservée aux conseillers en investissements financiers)
- Aucun ordre passé, aucun identifiant demandé
Prix : 9,99 € TTC ou gratuit pour ton premier agent. Fonctionne avec Grok Bot, ChatGPT et Claude.
Inclus dans le Kit holding.